Ettevõtte võidakse müüa nii kas finants- või strateegilisele investorile. Viimased otsivad eelkõige tehingust tekkivat lisaväärtust (sünergiat). Omandada võidakse nii osalusi (enamus vs vähemus) kui vara (ettevõtet). Tehingut rahastatakse reeglina nii oma- kui ka laenukapitali poolt. Tehinguni jõudmine võib võtta aega 4-6 kuud.
Ettevõtte müügi nõustamine hõlmab:
- Tehingu ettevalmistamine:
- Müüdava ettevõtte analüüs, ettevõtte väärtuse ja omandamisel tekkiva sünergia hindamine (Link: ettevõtte väärtuse hindamise teenusele).
- Tehingu struktureerimise võimaluste analüüs.
- Müügistrateegia koostamine
- Turustusmaterjalide koostamine,
- Potentsiaalsete ostjate kaardistamine ja valik
2. Tehingu turustamine:
- Ettevõtte tutvustamine võimalikele investoritele
- Indikatiivsed pakkumised investoritelt
- Investori valik
3. Läbirääkmised:
- Kavatsuste protokolli sõlmimine
- FDD ja LDD läbiviimine
- Läbirääkimised ja tehingu tingimuste täpsustamine (Term sheet, Draft SPA)
4. Lepingute sõlmimine ja tehingu täitmine (Closing)