Ettevõtete ostu-müügi nõustamine

Ettevõtte võidakse müüa nii kas finants- või strateegilisele investorile. Viimased otsivad eelkõige tehingust tekkivat lisaväärtust (sünergiat). Omandada võidakse nii osalusi (enamus vs vähemus) kui vara (ettevõtet). Tehingut rahastatakse reeglina nii oma- kui ka laenukapitali poolt. Tehinguni jõudmine võib võtta aega 4-6 kuud.

Ettevõtte müügi nõustamine hõlmab:

  1. Tehingu ettevalmistamine:
  1. Müüdava ettevõtte analüüs, ettevõtte väärtuse ja omandamisel tekkiva sünergia hindamine (Link: ettevõtte väärtuse hindamise teenusele).
  2. Tehingu struktureerimise võimaluste analüüs.
  3. Müügistrateegia koostamine
  4. Turustusmaterjalide koostamine,
  5. Potentsiaalsete ostjate kaardistamine ja valik

    2. Tehingu turustamine:

  1. Ettevõtte tutvustamine võimalikele investoritele
  2. Indikatiivsed pakkumised investoritelt
  3. Investori valik

    3. Läbirääkmised:

  1. Kavatsuste protokolli sõlmimine
  2. FDD ja LDD läbiviimine
  3. Läbirääkimised ja tehingu tingimuste täpsustamine (Term sheet, Draft SPA)

    4. Lepingute sõlmimine ja tehingu täitmine (Closing)